TelePolska Holding chce pozyskać 20 mln zł i przejść na rynek główny

"Liczę na to, że dokument rejestracyjny złożymy w środę, a najdalej w ciągu kilku dni. Nasz ambitny plan zakłada, że będziemy w stanie zadebiutować na rynku głównym w listopadzie. Jeśli zatwierdzenie prospektu się przedłuży, to ofertę będziemy chcieli przeprowadzić w I kwartale przyszłego roku" - powiedział ISB Montoya.

Dodał, że oferującym będzie DM BOŚ.

"W naszej ofercie znajdą się tylko nowe akcje. Planujemy pozyskanie ok. 20 mln zł" - powiedział Montoya. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na rozwój organiczny, przede wszystkim rozbudowę infrastruktury.

"Chcemy zbudować własne centrum kolokacji i przetwarzania danych, a także rozbudowywać własną sieć światłowodową" - powiedział Montoya. Wyjaśnił, że te inwestycje mają pomóc spółce m.in. w oferowaniu swoim klientom nowych usług (np. dostępu do internetu). Część środków będzie też przeznaczona na kapitał obrotowy, który zostanie wykorzystany do przyśpieszenia tempa pozyskiwania klientów indywidualnych (obecnie spółka ma ich "duże kilkadziesiąt tysięcy"). Alternatywą dla części inwestycji mogłaby być akwizycja, której spółka nie wyklucza.

Obecnie spółka generuje ok. 60% swoich przychodów na rynku klientów biznesowych i ok. 40% na rynku detalicznym.

Spółka ma opublikować raport z wynikami za I połowę roku 10 sierpnia.

"Wyniki będą dobre i jest duża szansa na to, że przekroczymy poziom 90 mln zł przychodów" – powiedział Montoya. Ocenił, że w całym roku przychody mogą przekroczyć 170 mln zł. Wstępne oczekiwania na przyszły rok to ponad 200 mln zł. Spółka zamierza opublikować oficjalne prognozy po wynikach II kwartału.

Montoya podkreśla, że obecna wycena spółki (1,20 zł za akcję) nie odzwierciedla rzeczywistej wartości grupy kapitałowej TPH, a zdaniem zarządu w wersji pre-money (bez uwzględnienia środków z emisji i planów inwestycyjnych) bliższa jest wartości 70 mln zł. Obecnie spółka współpracuje w zakresie wyceny swojego biznesu z firmą doradczą KPMG, a ostateczne wyniki tej współpracy zostaną upublicznione.

W skład Grupy Kapitałowej TelePolska Holding wchodzi sześć firm (e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Cool47 Sp. o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym. Oferta grupy obejmuje szereg usług telekomunikacyjnych, w tym usługi głosowe (takie jak VoIP, V-PBX, E-PBX), usługi internetowe (dostęp do Internetu oraz dedykowane szybkie łącza internetowe), usługi transmisji danych (dzierżawa łączy krajowych i międzynarodowych), usługi dodane (takie jak kolokacja, outsourcing telekomunikacyjny, doradztwo) i usługi operatorskie (terminacja oraz hurt).