Kredyt samochodowy - rynek coraz większy, liderem nadal Getin
Rynek kredytów samochodowych w czwartym kwartale ub. roku miał wartość 1,44 mld zł, o 16,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym 2010 roku sprzedaż wyniosła 5,06 mld zł.
Niemal dokładnie jedną trzecią rynku kredytów samochodowych w całym 2010 roku (1,67 z 5,06 mld zł) miał jego lider – Getin Bank. Liczbowo jego udział jest jeszcze większy niż wartościowo i wynosi 37,4 proc., a to dlatego, że bank specjalizuje się w kredytowaniu aut używanych. Drugi w kolejności Santander Consumer Bank sprzedał w ubiegłym roku kredyty za 986,5 mln zł. To o 14,5 proc. mniej niż rok wcześniej, jednak jego pozycja wicelidera pozostaje niezagrożona.
Na trzecim miejscu pod względem wartości sprzedaży umocnił się Volkswagen Bank Polska, który w czwartym kwartale ub. roku sprzedał kredyty za 145,5 mln zł (wzrost o 25 proc. rok do roku), a w całym 2010 roku jego sprzedaż wyniosła 474,5 mln zł (wzrost o 23,8 proc. rok do roku). W podsumowaniu rocznym wyprzedził on Fiat Bank Polska, którego sprzedaż w całym roku wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 403,1 mln zł.
Mimo wzrostu całego rynku zarówno w czwartym kwartale jak i całym roku, kilka banków zanotowało spore spadki. W okresie październik-grudzień 2010 roku (porównując do analogicznego okresu roku wcześniejszego) największy wartościowy spadek sprzedaży zanotowały Lukas Bank (o 39,1 proc.) i Santander Consumer Bank (o 12,2 proc.). W całym roku instytucji z ujemnym bilansem było więcej: Lukas Bank (-27,7 proc.), BNP Paribas Fortis (-20,0 proc.), Santander Consumer Bank (-14,5 proc.), Raiffeisen Bank Polska (-12,0 proc.) i Toyota Bank (-7,0 proc.).
Z kolei za najbardziej udany ubiegły rok uznają zapewne detaliczne banki z Grupy BRE. Sprzedaż kredytów samochodowych w mBanku i MultiBanku wzrosła w czwartym kwartale o 291,1 proc., a w całym roku o 74,4 proc. Dobrze czwarty kwartał przepracowały też BNP Paribas Fortis, który zyskał 51,7 proc. (mimo całego roku spadkowego, o czym powyżej) oraz Getin Bank, którego sprzedaż wzrosła o 45,2 proc. Dwucyfrowe wzrosty w czwartym kwartale zanotowały też Banque PSA Finance (27,4 proc.), Volkswagen Bank Polska (25,0 proc.) i Toyota Bank (17,5 proc., przy spadkowym całym roku). W ciągu całego roku, oprócz mBanku i MultiBanku, najwięcej zyskały Volkswagen Bank Polska (23,8 proc.), Banque PSA Finance (19,8 proc.) i Mercedes Bank (19,1 proc.).
Wartość sprzedaży kredytów samochodowych w bankach w IV kw. 2010 r. i w całym 2010 r.
Bank | Kwartalnie | Rocznie | ||||
IV kw. 2010 | zmiana r/r | udział w rynku | 2010 | zmiana r/r | udział w rynku 2010 | |
Getin Bank | 465 504 | 45,2% | 32,5% | 1 672 963 | 9,2% | 33,1% |
Santander Consumer Bank | 275 736 | -12,2% | 19,2% | 986 470 | -14,5% | 19,5% |
Volkswagen Bank Polska | 145 505 | 25,0% | 10,1% | 474 445 | 23,8% | 9,4% |
Fiat Bank Polska | 87 406 | -3,2% | 6,1% | 403 141 | 0,6% | 8,0% |
Banque PSA Finance | 92 555 | 27,4% | 6,5% | 311 716 | 19,8% | 6,2% |
Lukas Bank | 61 194 | -39,1% | 4,3% | 258 949 | -27,7% | 5,1% |
BNP Paribas Fortis | 76 267 | 51,7% | 5,3% | 255 107 | -20,0% | 5,0% |
Mercedes Bank | 67 093 | 8,2% | 4,7% | 223 809 | 19,1% | 4,4% |
Toyota Bank | 74 501 | 17,5% | 5,2% | 223 708 | -7,0% | 4,4% |
mBank + MultiBank | 66 051 | 291,1% | 4,6% | 160 276 | 74,4% | 3,2% |
Raiffeisen Bank Polska | 21 543 | -0,6% | 1,5% | 82 558 | -12,0% | 1,6% |
Inne | 194 | -73,9% | 0,0% | 1 889 | -37,1% | 0,0% |
RAZEM | 1 433 549 | 16,6% | - | 5 055 032 | 0,6% | - |
Źródło: Open Finance.
Interesująco przedstawiają się statystyki dotyczące udziału w liczbie kredytów na samochody nowe i używane. W ostatnim kwartale ubiegłego roku w kredytach na auta z drugiej ręki ponad połowę rynku zagarnął Getin Bank (57,9 proc.), a drugi jest BNP Paribas Fortis (17,2 proc.). Te dwa banki wraz z trzecim Santanderem mają łącznie 86,4 proc. rynku.
Udział w liczbie kredytów na samochody używane w IV kw. 2010
Bank | Udział w rynku |
Getin Bank | 57,9% |
BNP Paribas Fortis | 17,2% |
Santander Consumer Bank | 11,3% |
Lukas Bank | 3,4% |
Banque PSA Finance | 2,4% |
inne | 7,7% |
Źródło: Open Finance.
UWAGA: uwzględniono tylko te banki, które udzieliły informacji o strukturze kredytów na nowe i używane samochody.
W kredytach na samochody nowe stawka jest bardziej wyrównana. Pierwszy Santander miał w czwartym kwartale ubiegłego roku 22,2 proc., drugi Getin 16,5 proc., a trzeci Volkswagen 16,3 proc. Ponad 10-proc. udział w rynku mają jeszcze Banque PSA Finance (12,3 proc.) i Fiat Bank Polska (11,1 proc.).
Udział w liczbie kredytów na samochody używane w IV kw. 2010
Bank | Udział w rynku |
Santander Consumer Bank | 22,2% |
Getin Bank | 16,5% |
Volkswagen Bank Polska | 16,3% |
Banque PSA Finance | 12,3% |
Fiat Bank Polska | 11,1% |
inne | 21,5% |
Źródło: Open Finance.
UWAGA: uwzględniono tylko te banki, które udzieliły informacji o strukturze kredytów na nowe i używane samochody.
Najdroższe samochody kredytuje Mercedes Bank, co nie powinno dziwić ze względu na przynależność kapitałową tej instytucji. Średnia wartość kredytu na nowy samochód w MB wyniosła 102,1 tys. zł, a na auto używane – 74,4 tys. zł. Analogiczne wartości średnie dla całego rynku do odpowiednio 53,2 tys. zł i 33,2 tys. złotych.
Ze względu na czynniki wpływające na wzrost rynku kredytów samochodowych w czwartym kwartale 2010 roku (m.in. podwyżka VAT-u) do prognoz na 2011 rok, podchodzimy ostrożnie. Niewykluczone, że – właśnie ze względu na wysoką sprzedaż w czwartym kwartale ubiegłego roku – pierwsze miesiące 2011 roku będą słabsze.
Marcin Krasoń, Open Finance
Dołącz do dyskusji: Kredyt samochodowy - rynek coraz większy, liderem nadal Getin
http://kredyt-na-auto.blogspot.com