Internet Group planuje nową emisję dla inwestorów kwalifikowanych

"Planujemy nową emisję dla wybranych inwestorów po finalizacji rozmów z BRE Bankiem nt. restrukturyzacji zadłużenia. Chcemy wyeliminować kosztowny instrument dłużny jakim są obligacje" - powiedział dyrektor finansowy spółki Rafał Rześny na konferencji prasowej.

Wartość pięcioletnich obligacji wyemitowanych przez spółkę wynosi ok. 19 mln zł. Internet Group chciał je spłacić przed terminem wykorzystując środki pochodzące z oferty publicznej, która jednak nie zakończyła się powodzeniem.

Spółka poinformowała, że deklaracje inwestorów nie gwarantowały objęcia emisji w całości i pozyskania potrzebnego kapitału. W tej sytuacji zarząd uznał, że w interesie akcjonariuszy nie leży rozwadnianie kapitału i przyznano tylko te akcje (52,95 tys. nowych akcji serii G z 10,92 mln akcji oferowanych), na które złożono zapisy podstawowe w ramach wykonywania prawa poboru.

Cena emisyjna wyniosła 1,8 zł, a wynik spółki za II kw. obciążyły koszty oferty w wysokości 1,08 mln zł.

Spółka poinformowała, że niepowodzenie emisji nie wpłynie na płynność, bo obligacje zapadają w listopadzie 2013 r.

Internet Group od maja prowadzi negocjacje z BRE Bankiem dotyczące restrukturyzacji zadłużenia. Po ich zakończeniu i ustabilizowaniu sytuacji na giełdzie spółka chce przeprowadzić emisję akcji lub długu zamiennego na akcje. Ewentualna cena emisyjna ma być wyższa niż w przypadku akcji serii G.

W środę kurs akcji Internet Group wynosił 1,85 zł.

W I połowie grupa miała 2,36 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 110,14 mln zł wobec 162,90 mln zł.