Hyperion: mamy 240 mln zł na przejęcia. Kupujemy telewizję kablową Stream

"Większość pozyskanych środków przeznaczymy na akwizycje. Część środków wspomoże też wzrost organiczny" - powiedział Południkiewicz dziennikarzom. Wcześniej Hyperion poinformował, że wraz z MNI Telecom oraz spółkami MNI Mobile, Długie Rozmowy i Neotel Communications, zawarł umowy kredytów inwestycyjnych oraz kredytu w rachunku bieżącym z działającymi łącznie BRE Bankiem i Bankiem Zachodnim WBK. Łączna wartość kredytów to 240 mln zł, a data zakończenia umowy to 31 grudnia 2017 r.

Wszystkie spółki należą do grupy MNI i do końca I połowy przyszłego roku mają zostać połączone w ramach procesu porządkowania aktywów telekomunikacyjnych grupy.

Łączna cena przejęcia 77,27% akcji Stream od Penta Investments to 92,5 mln zł. Na transakcję już zgodził się UOKiK.

Południkiewicz poinformował, że parytet wymiany akcji, według którego odbędzie się przejęcie przez Hyperiona spółki MNI Telecom (MNI SA zwiększy po tej transakcji udział w przejmującej firmie), został już uzgodniony i zostanie opublikowany prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Całą transakcję będzie musiało jeszcze zaakceptować Walne Zgromadzenie Hyperiona, które może odbyć się w marcu lub kwietniu.

Po połączeniu, Hyperion pozostanie na giełdzie i nie będzie zmieniać nazwy. Może natomiast przeprowadzić kolejne akwizycje. Według Południkiewicza firmę interesuje zarówno pozyskanie w ten sposób nowych abonentów oraz zasięgu, jak również poszerzanie zakresu usług. Z jego wypowiedzi wynika, że Hyperion może być szczególnie zainteresowany przejmowaniem lokalnych sieci dostawców internetu działających w technologii ethernet.

Po przejęciu Stream, telekomunikacyjne ramię MNI zwiększy liczbę swoich klientów o 90 tys. do 270 tys. Strategia spółki zakłada, że do końca 2013 r. będzie ich miała 380 tys. Ma też zwiększyć współczynnik multiplikacji sprzedawanych usług (czyli średnią liczby usług sprzedawanych jednemu klientowi) z ok. 1,2 obecnie do ok. 1,8. Dzięki temu skonsolidowane przychody Hyperiona mają wynieść ponad 350 mln zł w 2013 r. wobec nieco ponad 40 mln zł w zeszłym roku.

Południkiewicz zadeklarował, że w najbliższym czasie Hyperion będzie się koncetrować na rozwoju i nie przewiduje wypłaty dywidendy. Jednak docelowo, w ciągu 3-5 lat, ma zacząć dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.

Grupa MNI, w skład której wchodzi również m.in. notowane MIT, miała narastająco w I-III kw. 2010 roku 29,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 22,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 212,10 mln zł wobec 182,59 mln zł.